隨著智能手機和平板電腦的快速普及，2013年觸控產業維持了高速發展局面。依據DisplaySearch調研統計，2013年整體觸控產業出貨額將達到近314億美金，同比增長近30%。然而由于觸控產業競爭日益激烈，觸控產業鏈已然加速產業整并。同時，部分業者亦致力于ITO取代材料技術，布局未來大尺寸觸控市場。

應對激烈競爭，國內觸控業者加速產業整合

2013年，尤其是下半年，整體觸控產業的競爭不斷加劇，觸控模組價格亦發生明顯下滑。除去觸控產能擴產因素外，終端市場的演變實為重要促進因素?；仡?012年，千元智能機以及7吋低價平板電腦的崛起帶動了了智能型移動設備的快速普及，并帶動了觸控模組出貨規模的快速提升。而隨著Android系統的日益成熟以及中低階產品的性能的快速提升，2013年高階智能型移動設備成長動能趨緩，產品低價化趨勢明顯。

以智能手機產品為例，盡管整體市場依舊保持了快速增長，然而由于現有產品已然可以滿足多數消費者的日常需求，單純的硬體升級改良對消費者的吸引力出現下滑，尤其是高價位的高階智能手機市場受影響更為明顯，成長動能趨緩。而中低階智能手機產品則在中國及東南亞等發展中市場快速的拓展疆土，成為智能手機成長動能的重要來源。

圖一、2011-2017年全球及中國各層級智能手機出貨量對比（單位：百萬臺）

Source: DisplaySearch 2013 China FPD Conference

由于受到終端產品價格定位影響，觸控模組的價格空間進一步被壓縮。參考觸控模組價格BOM構成，觸控業者除了提高自身產品技術能力以改善良率水準外，可藉由產業鏈整合壓縮產品生產周期(lead time)，降低生產成本，以維持既有的獲利能力，同時也可透過產品規模效益，在日益嚴峻的產業競爭挑戰中謀求生存空間。故而國內觸控業者近期動作頻頻，紛紛進行產業整合，調整自身體質，謀求更大的市場空間，例如長信并購德普特，布局觸控模組市場；信利簽約臺灣富元，穩定OGS sensor供給；歐菲光募資40億元，強化中大尺寸觸控產能，進軍顯示面板模組產業；萊寶高科引進日本凸版五代線彩膜設備，布局大尺寸OGS觸控模組產能；星星科技并購深越光電、東山精密接手牧東科技、聯合化工收購合力泰、京東方正式涉足觸控產業等。觸控產業開始由低階產品的無序競爭模式步入規?；偁幐窬郑袌鰧⑦M一步向具備技術優勢及規?；瘍瀯莸钠髽I集中，而部分處于弱勢的小型企業將面臨淘汰出局的壓力。

圖二、觸控模組BOM構成示意圖

Source: DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report

著眼未來大尺寸觸控領域，ITO取代材料技術暫露頭角

由于智能手機及平板電腦市場的高速成長動能正日益趨緩，2013年觸控業者對觸控筆記本市場充滿期待，并積極擴充大尺寸觸控產能。而由于受到終端產品售價過高，Windows8學習成本，PC業者渠道庫存等諸多因素影響，2013年觸控筆記本滲透率遠遠低于年初PC業者對觸控筆記本20%左右滲透率的樂觀預期。為此，觸控大廠TPK已公布擬定停止新竹廠3.5代及4.5代生產線運作，并延緩平潭5.5代線設備裝機時程，以期降低營運成本，應對觸控筆記本需求低迷的局面。然而觸控業者依然積極進行產業布局，為未來大尺寸觸控領域崛起做好準備，其中以面板廠主導的SSG（Strengthen Sensor Glass）產品以及傳統觸控業者多有布局的ITO取代材料技術最為矚目。

出于產品輕薄化的考量，Apple的平板電腦產品系列已全面導入GF2架構的薄膜式觸控技術，并帶動薄膜式觸控技術在手機及平板電腦市場占據優勢。然而由于受限于ITO film自身物理特性影響，薄膜式觸控技術面阻值相對較高，應用于大尺寸觸控領域時將面臨極大挑戰，同時，ITO線路較為脆弱，大尺寸薄膜式觸控產品于制程作業中亦容易發生ITO線路斷裂，產品良率面臨挑戰。因此，以傳統薄膜式觸控業者為主體，積極布局ITO取代材料，以期彌補其于大尺寸觸控應用領域的不足。此外，采用新取代材料亦可降低金屬銦等材料成本價格，同時藉由coating（涂布）、Gravure printing（凹版印刷）等制程工藝，降低設備投資，提高原材料利用率，以達到降低成本的需求。

目前主流ITO取代材料技術包含Metal Mesh（金屬網格）、Silver Nanowire（納米銀線）、PEDOT:PSS（有機導電材料）、Carbon Nanotube（納米碳管）及Graphene（石墨烯），其中短期內又以Metal Mesh及Silver Nanowire技術更具量產可行性，為多數觸控業者所研究、采用，例如歐菲光采用基于銀漿的Metal Mesh工藝制作薄膜式觸摸產品，并于PC品牌端積極推動產品驗證導入。

DisplaySearch 將在2013年12月20日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第一屆2013 DisplaySearch中國觸控顯示會議。會議中廣泛深討智能顯示產業發展趨勢、觸控面板發展動態及未來產業變遷、ITO取代材料發展趨勢，另外智能手機產業動態及市場發展趨勢、平板電腦市場最新動態等都將在本次研討會中邀請一線廠商和與會者共同討論。因此，這是您絕對不可錯過的重要研討會，更是一個可以廣泛接觸業界廠商與尋求最佳商業伙伴的最好機會，誠摯邀請您的參加。更多資訊請參考http://www.displaysearch.com.cn/events_cn/event_detail_cn_2013Touch1.php