10月8日晚間,合力泰公告,公司控股股東及實際控制人文開福與福建省電子信息(集團)有限責任公司(簡稱“電子信息集團”,隸屬福建省國資委)簽訂了股份轉讓協議,文開福及其確定的公司股東將其持有的合力泰股份4.69億股轉讓給電子信息集團,占公司總股本的15%。其中,文開福本人轉讓股份1.54億股,占比4.93%;其他股東轉讓股份3.15億股,占比10.07%,其余轉讓股東目前尚未確定。
此外,文開福同意自股份過戶日起五年內,將其所持有的合力泰全部剩余股份對應的除分紅、轉讓、贈與或質押權利之外的股東權利獨家、無償且不可撤銷地委托電子信息集團行使,電子信息集團同意接受該委托。
福建省國資委以約32億元取得實控權
本次股權轉讓及表決權委托完成后,電子信息集團未來擁有表決權的公司股份占比為29.79%,公司控股股東將由文開福變更為電子信息集團,公司的實際控制人將由文開福變更為福建省國資委。
▲截至2018年6月30日的合力泰十大股東
據披露,合力泰的每股轉讓價格不低于6.86 元,相較于合力泰停牌前的收盤價5.61元/股溢價約22%,由于最終轉讓價格還需要在評估基礎上確定,因此股份轉讓總價款尚未確定,但按前述轉讓價格下限來測算,合力泰此次股份轉讓總價款可能不低于32億元。以文開福轉讓的股份來算,此次可套現約10.56億元!
轉讓不影響經營并承諾三年業績
值得注意的是,轉讓方文開福承諾,在受讓方不干預合力泰正常經營的前提下,合力泰在現有經營方針、計劃、模式及經營團隊的基礎上繼續經營,2018年度、2019年度和2020 年度公司經審計的歸母凈利潤將分別不低于13.56億元、14.92億元和16.11億元。
若業績承諾不達標,電子信息集團有權要求文開福以股份或現金方式對其進行補償。而如果2018年度、2019年度和2020 年度,合力泰任一年度經審計的扣非后的歸母凈利潤不低于相對應的10.58億元、11.63億元或12.56億元,且合力泰在業績承諾期當年度實現的凈利潤超過承諾數額的,電子信息集團同意將一定程度獎勵核心經營團隊。
本次股份過戶后,合力泰現有董事會和監事會席位不變,但董監高人員將進行調整,電子信息集團將推薦和提名6名非獨立董事、2名獨立董事和2名監事,轉讓方可推薦和提名2名獨立董事,電子信息集團原則上不對合力泰的其他經營管理人員進行干涉。
對于未來的業績表現,合力泰日前在接受機構調研時表示,公司今年的增長主要來自于華為客戶的增長,同時增加了一些新品牌如小米等,OPPO今年增加了觸顯模組、攝像頭。隨著合作比例增加和新的品牌增加,2018年成長大幅提升,為之后的持續發展打下了良好基礎,目前沒有感覺到業績成長的壓力。
優勢互補,開展5G等項目合作
資料顯示,電子信息集團成立于2000年9月,注冊資本47.32億元,其經營范圍包括授權內的國有資產經營管理;產權(股權)經營;對網絡產品、軟件與電子信息服務、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設備及應用、電子基礎原料和元器件、家用電器、光學產品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設備、交通電子等產品及電子行業以外產品的投資、控股、參股;對物業、酒店的投資。
電子信息集團的業務經營與合力泰有一定交叉重合。合力泰身處電子元器件的生產和制造行業,公司的主要業務包括全面屏模組、觸摸屏模組、液晶顯示模組、電子紙模組、攝像頭模組、指紋識別模組、無線充電模組核心零部件、與5G配套的高頻材料及配套的柔性線路板、蓋板玻璃、背光等產品的研發、生產與銷售,產品主要應用于通訊設備、消費電子、家用電器、辦公設備、數碼產品、汽車電子、財務金融、工業控制、醫療器械、智能穿戴、智能零售等領域。
2014年3月,合力泰作價27.69億元借殼聯合化工并更名,公司于2004年由文開福、湯際瑜、余達出資創立。合力泰在今年9月9日停牌之時曾公告,文開福及其一致行動人陳運擬通過協議轉讓方式轉讓持有的公司5%以上的股份給吉安市井岡山開發區金廬陵經濟發展有限公司。資料顯示,該公司為國有獨資企業,其全資母公司為井岡山經濟技術開發區管理委員會。
而文開福兼任江西省第十二屆人民代表大會代表、中國人民政治協商會議吉安市第三屆委員會委員、泰和縣工商聯第十三屆副主席。
對于此次引入福建國資委作為控股股東,合力泰方面表示,這是在目前貿易戰持續升級和國家經濟形勢的發展背景下,合力泰做出的戰略規劃,目的是為讓公司在未來的經濟形勢下能健康持續發展,完善公司產業鏈布局,也有更多的資源能使公司布局的FPC、5G材料能更順利配合國際客戶及國內一線品牌未來的戰略需求。
而通過本次交易,合力泰引入國資背景的重要股東作為大股東,將有利于公司長期的戰略發展需求。通過本次交易,有助于公司信用的提升,對公司未來發展和業務中的資金需求給出充足的保證。在未來的顯示產品的發展中公司將有產能、價格、交期等充足的保證,以應對未來行業發展的需求。本次交易完成后,福建電子信息集團將是公司的第一大股東,并將公司進行并表。
公告中也表示,雙方將本著戰略合作、優勢互補的原則開展5G項目合作。如合力泰的車載觸摸屏、攝像頭、FPC及汽車自動駕駛需求的5G材料等產品將通過此次合作向汽車品牌廠商快速邁進,將加快公司在智能汽車領域的戰略布局的步伐。此外,福建電子信息集團所布局的產業有集成電路的設計和生產,顯示面板、行業及終端應用,這也將彌補合力泰在此產品系列上的需求,可以快速提升公司的產品及行業地位。