進入2020第二季度，國內疫情基本控制，復工復產有序推進。但歐洲、美國卻正處于疫情發酵的漩渦中，日韓、東南亞的疫情也談不上得到有效控制。這些均是全球制造業核心區域，停工停產，封國封界都會對國內制造業生態形成沖擊。

    某種程度上說，元器件掌握著制造業的話語權。受疫情影響，國外元器件有的減產，有的因物流港口管控，使得元器件的供需關系緊張，價格也持續上漲。“剩”者為王成了許多自動化廠商的調侃語，因此國內“囤貨”模式逐漸拉開序幕。假如國外疫情導致元器件長期供應不足，勢必改變供應關系，國內元器件迎來產業發展。

    國產元器件元年的契機逐漸凸顯

    全球的疫情能否控制，取決于控制最差的國家。就現狀來看，短時間撲滅疫情，幾乎是不可能的。那么，元器件供應短缺，還會持續很長時間。

    據半導體研究機構ICInsights發布的研究報告稱，自2009年以來，100家集成電路晶圓廠關閉或重新調整用途，日本和北美70％左右的晶圓廠已經關閉。受到新冠疫情的的影響，晶圓廠關閉的進程將進一步加速。

    此外，馬來西亞是亞洲重要半導體出口市場之一，恰巧也是疫情較重的國家。3月中旬，馬來西亞宣布兩周“行動限制令”，英特爾、英飛凌、意法半導體、德州儀器等馬來西亞工廠不受影響是不現實的。

    新加坡與4月3日宣布采取更嚴格措施防止病毒擴散，其中提到非必要工作場所都將關閉，如無法在家辦公只能停工，針對無法在線辦公的制造業，新加坡政府會另作安排。然而半導體是新加坡電子工業兩大支柱之一，從IC設計、芯片制造到封裝、測試都已經形成一個成熟的產業生態。

    業內人士透露，面對海外疫情蔓延的局勢，國內半導體廠商在國內疫情基本控制后，自然會抓住發展契機，一方面滿足于國內緊缺的市場需求，另一方面在技術上做好研發。

    從細分的領域看，面板行業因LCD行業洗牌逐步完成，疫情影響下，部分面板廠商產能受影響，而國內的OLED產能逐步釋放，價格傾向合理。因此，OLED滲透率會隨著下游應用的爆發而快速提升。消費類電子方面，2020是5G手機的元年，對芯片市場需求會進一步提高。當這些需求提上來后，海外元器件無法正常供給時，國內元器件用戶首先是依靠前期的庫存，當庫存逐漸消耗時，商家就會考慮采購國內元器件。因此，新冠疫情對制造業產業鏈的破壞，也會間接帶動國內半導體元器件產業的發展。

    國內元器件產業優勢在哪里？

    深圳一位半導體封裝人士認為，國內半導體產業的優勢，一方面是國家層面的決心，另一方面是國內的工程師紅利優勢。自從中興、華為事件后，半導體國產化得到全面提速，更多的資本聚焦這個產業。此外，近年來我國已經在各類設備中，開展追趕式的研發，在技術難度最高的主設備中，刻蝕機的研發已取得一定突破。

    首先，國內企業追趕式研發風險低于國外。世界巨頭在新品研發過程中，需承擔技術研發失敗風險和市場技術路線誤判風險。對于技術追趕者來說，技術路線和市場方向已被先行者確定，所以研發風險相對低一些。

    其次，國內具有工程師紅利優勢，人工成本低研發效率高。據了解，發達國家的工程師薪水，是國內的三到四倍甚至更多。此外，國內研發人員工作時間普遍長于發達國家，這也有利于國內企業研發效率的提升。根據媒體透露，京東方正計劃增設10條產線，為蘋果提供OLED屏幕模塊生產服務。消息還指出，與三星的OLED相比，新東方的價格要便宜20％。

    從事財經分析人士告訴記者，國內用戶對國產廠商的支持是空前的。在自由市場中，巨頭企業有著競爭者難以逾越的優勢，下游用戶很難犧牲利益培育新的供應商，但是對于國內情況來說，自由公平的市場也許不能輕易獲得。半導體設備和材料位于制造業生態鏈的頂端，一旦外部制裁力量伸向設備和材料領域，我國制造業的損失將是極其慘重的。在這種情況下，培育我國自己的半導體設備和材料制造商，將成為整個半導體行業的共識，整個產業鏈讓出一部分利益去支持國內廠商研發，是完全能夠成為現實的。

    制造裝備始終是瓶頸

    說完國內的半導體產業的漂亮話后，也應該清楚認識到產業的先天缺陷。制約國內元器件生產的因素很多，其中制造設備就是其中之一。從半導體制造流程來看，前道技術非常先進，設備主要以進口為主。國產的設備主要應用與后道或者材料端。

    半導體設備廠商中，光刻機、刻蝕機和沉積設備三類廠商，在整個產業市場占有絕對優勢。阿斯麥在光刻機領域擁有絕對優勢，東京電子和泛林半導體在刻蝕和薄膜沉積等領域形成寡頭壟斷。

    為什么光刻機一家獨大，刻蝕寡頭壟斷？一方面，半導體設備整個市場規模小；另一方面該設備的技術門檻極高。因此半導體設備的市場，都呈現出高集中度。比如，2018年的全球半導體設備銷售額為645億美元，僅臺積電、三星、海力士、美光四家晶圓廠就接近450億美元。

    業內人士表示：“按照經濟學原理，下游客戶集中的情況下定價權就很弱，但是半導體設備卻打破這個規律，原因在于半導體設備產業鏈條復雜、技術進步快，轉換成本高。對于任何國家來說，高精尖的半導體設備稱得上國之重器。國內的半導體元器件要躋身高端領域，高端的半導體設備是不能缺位的。”

    北美某半導體企業的人士指出，在半導體元器件領域，任何一家設備企業的成長，都是伴隨著半導體市場的高速增長。中國的半導體產業起步不久，未來半導體設備的投資極有可能是全球最高的，并且存儲器正逐漸國產化，對國內的刻蝕機廠商發展也極為有利。

    結語

    最后用業內人士的看法作為本文的結尾。他說，任何產業生態的變革，不能一蹴而就。新冠疫情造成的元器件恐慌，核心原因是國內元器件與海外有較大的差距。國內半導體產業走向高端化，需要十幾年甚至幾代工程師的努力。國內的半導體產業起步晚，但是近兩年產業發展有了積極的變化。加上這次疫情，國內強力的管控已效果顯著，市場信心得到提升，那么全球半導體產業向國內轉移和國內元器件廠商的發展，也會得到進一步提速。