鴻蒙系統問世,國產機出人頭地。

華為概念股更是水漲船高,其中不乏華為的核心供應商——深天馬A。

深天馬A今日公告稱,長江證券、南方基金、本營國際、第一創業、時機資本等對其進行調研。

實際深天馬A今日的小幅上升0．22%,和華為的關系沒那么深。

1、

這幾天小幅漲的原因之一——深天馬A抱上新大腿了!

新大腿是蘋果。5月30日蘋果公布了2020年供應商名稱,其中深天馬A赫然在列,為蘋果提供筆記本電腦的OLED屏幕。

無可厚非,畢竟顯示屏是深天馬A的主要業務,在華為芯片被斷足之后,顯然這個曾經的第一大客戶提供不了那么多單子了,多元發展才是王道。

而深天馬A與蘋果的合作,或許不只是OLED屏幕這么簡單。蘋果6月份將要召開發布會,據業內人士預測,蘋果會推出首款VR眼鏡。

VR眼鏡是什么,我們都知道,是一個新的風口。

2、

VR行業復蘇,資本已經開始搶跑。

VR這個概念其實早就興起了,近幾年來宅生活的催化,加上互聯網原住民的成長,VR終于又一次走進大眾視野。

今年資本推動VR的決心還挺明顯的,設備廠商、內容、渠道等產業鏈上中下游都熱火朝天。VR硬件的產業鏈和手機重合度較高,這些上下游廠家基本上都是智能手機廠家。

這樣一來,壓力就落到了廠家身上——誰先有生產能力誰占據主流。

2019-2021年,深天馬A的AMOLED產品出貨呈逐年翻番的態勢,目前深天馬A有三條AMOLED量產線。

其中TM15目前主要以智能可穿戴設備(如手表、手環等產品)、 差異化產品等新興領域產品為主,而這個產業的未來,就是VR。

很多人都認為,VR產業未來會替代智能手機,這一點我不予否認。而在這個大條件之下,原本做智能手機屏幕為主的深天馬A,不出所料成為機構重點關注對象。

機構預測2021年VR頭顯銷量增長46．2%,到2025年全球銷量會增長到2340萬臺。

加上蘋果等廠商入場,帶動產業鏈成長是必然的!

3、

智能汽車快速發展,車載屏成為黃金賽道。

新四化滲透進汽車領域,顯示屏觸及的項目也在提升:儀表盤、中控、后視鏡、抬頭顯示、后座娛樂等,都需要依賴車載屏完成。

深天馬A恰好布局多年(90年代開始布局),又恰好有這個實力。

2020年,深天馬A的車載業務全球市占率達到16%,儀表單項業務市占率33%。

單憑這兩點,也足夠媲美市場上的一大堆玩家了。

車載業務上,深天馬A有穩定的客戶,國際客戶例如博世、Visteon等電子廠商,國內與蔚來、小鵬、比亞迪、廣汽新能源有合作,發展增量還是值得期待一下的。

現在的車載市場不同往日,對電子屏幕的高清化、多屏化、大屏化有更多要求,也存在零和博弈和馬太效應,在這種情況下,實力雄厚的公司更容易占據主動權,很顯然,目前深天馬A具備當老大的能力。

再看他當老大的意愿也挺強的,TM18這條量產線一年前開工的,今年5月份,預計2022年產能釋放,未來擠進全球前三不是問題。

截止今日收盤,深天馬A市值339．7億元。

今日(6/3)機構調研統計

經觀財經眼將持續關注機構調研新動態,分析基金券商的調研標的,傳遞出有價值的公司消息。