在經歷長期的美國制裁打壓后,華為經營上的困難逐漸通過財報上的數(shù)字赤裸裸的展現(xiàn)出來。
從8月6日華為公布的2021年上半年財報來看,華為三大主戰(zhàn)場的收入增長趨勢已經難以為繼。2021年上半年,華為實現(xiàn)銷售收入3204億元人民幣,同比去年下降29%,要知道在已經很困難的去年,華為2020年上半年依然實現(xiàn)了同比增長13．1%的銷售收入增速。
具體來看,華為運營商業(yè)務收入為1369億元人民幣,去年同期1596億元人民幣,同比下降14．2%;企業(yè)業(yè)務收入429億元人民幣,去年同期363億元人民幣,同比增長18．2%,是三大業(yè)務中表現(xiàn)最好的板塊;最慘的是消費者業(yè)務,收入1357億元人民幣,去年同期2558億元人民幣,同比下降46．9%。
先看運營商業(yè)務。
運營商業(yè)務曾經是華為的唯一主營業(yè)務,但隨著華為手機、平板、筆記本等消費者業(yè)務崛起,運營商業(yè)務逐漸淪為華為三大板塊中的陪襯。2020年華為財報顯示,華為運營商業(yè)務收入僅占比三成,增速幾乎為0,典型的既沒有規(guī)模、又沒有增速。
但2021年上半年,華為的運營商業(yè)務又站起來了。但是并不是因為運營商業(yè)務發(fā)展的好,而是消費者業(yè)務下滑太明顯,導致運營商業(yè)務重新成為華為營收最高的板塊。
不過,華為運營商業(yè)務存在極大隱憂:
一是目前收入過多依賴國內市場,海外市場幾乎被“清洗”。除了美國、英國、法國、德國、日本等發(fā)達國家外,目前一眾發(fā)展中國家也紛紛跟進將華為剔除5G網絡建設,包含印度、巴西等人口大國。
華為運營商業(yè)務營收之所以未出現(xiàn)像消費者業(yè)務一樣的“塌方”,主要還在于國內三大運營商的強力支持。
中國移動+廣電以及中國聯(lián)通+電信的5G網絡三期建設集采,在華為報價并不低的情況下,都給了華為超過50%的份額,由于本次四家運營商累計投資580億元左右,因此,華為在國內5G三期建設中一家就可以實現(xiàn)超過300億的營收。
但要知道的是,目前國內5G建設速度幾乎為全球最快之一,而一旦5G三期建設結束,國內5G大建設就要告一段落了,而與此同時,海外5G建設即將提速,華為運營商業(yè)務的增量從哪來?這就要畫個問號了。
從數(shù)據來看,進入2021年后,華為確實已經在全球通信設備市場份額出現(xiàn)了顯著的下滑趨勢。
二是基站的芯片未來怎么造。截至目前,華為還未出現(xiàn)由于芯片斷供導致的基站供貨困難,這主要是由于斷供前華為已經提前做好了儲備,畢竟基站建設規(guī)模不會像手機銷售量那么難以預測。
但由于目前美國方面已經明確拒絕華為任何5G相關技術的進口審批,因此,一旦現(xiàn)有芯片庫存用光,未來是否也會出現(xiàn)基站芯片荒?
不過,樂觀來看,基站芯片要求制程并沒有手機那么高,或許這個問題可以靠國內產業(yè)鏈崛起來最終化解。
再來看企業(yè)業(yè)務。
雖然企業(yè)業(yè)務是三大板塊中唯一正增長的,但一方面企業(yè)業(yè)務收入盤子太小,不能有效為華為創(chuàng)造大量現(xiàn)金流;另一方面企業(yè)業(yè)務同樣需要芯片支撐,不管是服務器、云計算還是物聯(lián)網,甚至目前已經有傳言華為由于英特爾方面芯片供應受阻,要賣掉服務器業(yè)務。
因此,華為如果未來想做大企業(yè)業(yè)務,必然需要進行轉型,向軟件、服務方向轉型,甚至要“不務正業(yè)”的向非純ICT領域轉型。
目前華為在智能電動車領域的激光雷達、車載操作系統(tǒng),在新能源領域的光伏逆變器,在OLED屏幕領域的OLED驅動芯片等方面,都已經有了成熟的產品,有的甚至占據了一定市場份額,而以上這些市場的共同點都是國內產業(yè)鏈成熟,具備全球競爭力,不受斷供影響。
未來,華為或許會更多向中國企業(yè)在全球具備絕對領導力的領域繼續(xù)拓展業(yè)務,以自身ICT優(yōu)勢去改造行業(yè),實現(xiàn)在不依靠國外企業(yè)下的自給自足。
最后說說最最最難的消費者業(yè)務。
2021年第二季度,根據權威調研機構IDC公布數(shù)據,全球智能手機市場前五已經沒有華為的身影,小米超過蘋果,躍居第二。
與此同時,在華為消費者業(yè)務曾經最強勢的海外市場——歐洲智能手機市場,小米超過三星坐上銷量冠軍寶座,華為依然被擠進“others”。
一方面是國內同行小米、OPPO、VIVO們在華為的缺席下勢如破竹,拿下一個個本屬于華為的市場。
另一方面,是華為自己由于美國制裁影響,已經無法采購5G射頻芯片,只能推出純4G版的最新旗艦手機P50,且還要進口大量的高通芯片取代庫存告急的麒麟芯片。
兩相比較之下,華為的失落難以言喻,而華為消費者業(yè)務收入腰斬也算是預期之中。
未來華為的消費者業(yè)務何去何從?對于此,華為自己也沒有太大底氣。華為輪值董事長徐直軍表示:盡管消費者業(yè)務因為受到外部影響收入下降,但我們有信心,運營商業(yè)務和企業(yè)業(yè)務仍將實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
這話里話外的意思就是,運營商業(yè)務和企業(yè)業(yè)務我們努努力還能保住,消費者業(yè)務真沒轍了。
華為或許能做的只有等待。
要么就等斷供問題緩解。美國當?shù)貢r間8月5日,包括美國全國商會在內30多個來自零售商、芯片生產商、農場主和其他領域最有影響力的美國商業(yè)團體發(fā)聲,警告繼續(xù)保留對中國商品征收關稅的行為,將會拖累美國經濟。他們喊話拜登政府盡快重啟對華貿易談判并取消關稅。
這算是一個好消息,畢竟無論是關稅還是斷供,都讓美國科技企業(yè)受到了損失,要知道,華為在受斷供前的2019年,是全球第三大芯片采購方,而供應方幾乎都是美國企業(yè)。
要么就等國內產業(yè)鏈成熟。根據中芯國際2021年上半年財報,其第一代FinFET工藝14納米制程芯片量產兩年后,月產能已達1．5萬片;14納米/28納米制程芯片營收占比大幅提升7．6個百分點至新高的14．5%。
而14、28nm,已經可以包含住大部分非高端智能手機在內的消費電子品的芯片要求了,甚至包括中低端的5G手機。因此,在華為受困的同時,國內芯片產業(yè)企業(yè)在成長,再等幾年,或許華為可以依靠全華班在消費電子領域卷土重來。
2000年,在華為年銷售額達220億元,以29億利潤位居全國電子百強企業(yè)首位的時候,任正非大談危機和失敗,發(fā)布了著名的《華為的冬天》一文。
在文章開頭,任正非直接了當?shù)恼f到:公司所有員工是否考慮過,如果有一天,公司銷售額下滑、利潤下滑甚至會破產,我們怎么辦?
而現(xiàn)如今,這一天真的來了。在發(fā)布2021上半年業(yè)績同時,華為輪值董事長徐直軍表示:“我們明確了公司未來五年的戰(zhàn)略目標,即通過為客戶及伙伴創(chuàng)造價值,活下來,有質量地活下來。
何謂有質量的活下來?我個人感覺,就是不但要繼續(xù)保證企業(yè)正常經營,又能不卑躬屈膝,靠著技術創(chuàng)新擺脫斷供影響,最后實現(xiàn)破繭化蝶。
希望有那么一天的到來吧。
