01 　　世界汽車工業正在經歷百年未有之大變局

　　講到大變局，汽車誕生100年來，發生了三個大變化。

　　第一個變化就是，動力系統正從內燃機驅動向純電驅動轉換。

　　全球汽車產業電動化呈現快速增長趨勢。2020年，全球新能源汽車銷量達到307萬輛，滲透率提升到4%，其中純電動汽車銷量占比高達70.6%，全球新能源汽車保有量超過1000萬輛，純電動汽車占比達到67%。在全球新能源汽車保有量1000萬輛中，中國占有500萬輛。

　　到目前為止，全球已經有20多個國家制定了汽車電動化或者燃油車禁止銷售政策，8個國家制定了凈零排放政策。汽車電動化是道路交通領域實現雙碳目標的重要路徑，驅動系統轉換進入一個快車道。

　　第二個變化就是，控制系統正從分布式向集中控制演進。

　　隨著汽車電子電器應用不斷增加，ECU（Electronic Control Unit，電子控制單元）控制越來越多。一輛整車少則幾十個ECU，多則上百個ECU，這么多分散ECU帶來整個電子電器架構異常復雜。

　　從現在開始，汽車電子電器架構正從分散控制向集中控制轉換。首先從分散ECU向域控制器轉換，進一步可能是車載計算平臺，再進一步可能還要和汽車云端計算結合起來。隨著集中化程度提高，汽車軟件代碼數量也不斷增加，最新域控制器計算平臺操作系統代碼已經有幾千萬行。

　　第三個變化就是，汽車產品從封閉系統走向開放系統。

　　過去汽車在行駛期間，除聽收音機是一個開放系統外，其他基本是一個封閉系統，隨著域控制器、電子控制計算平臺和下一步互聯網云端連接，汽車功能得到極大拓展，將來可以實現車和車、車和交通基礎設施、車和互聯網云端、車和人之間的連接，這就使汽車系統走向一個開放系統。

　　所以，整車企業在這場百年未有之大變局中，應該準確識變、科學應變、主動求變，抓新機、開新局。

　　02        中國新能源汽車引領產業變革上半場

　　2014年5月24日，習近平總書記在上海汽車集團考察時強調，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，要加大研發的力度，認真研究市場，用好用活政策，開發適應各種需求的產品，使之成為一個強勁的增長點。

　　我國新能源汽車發展，從2009年“十城千輛”試點示范開始，到2015年屬于新能源汽車市場導入期。這個階段由于政府補貼用戶，新能源汽車市場從無到有得到快速發展。

　　2016年，新能源汽車市場成長從導入期向成長期轉變。新能源汽車市場驅動力從過去單一政策驅動，向政策+市場驅動轉變。

　　2012年，我們一年新能源汽車銷售量只有13000輛。到去年，新能源汽車銷售量達到136萬輛，新能源汽車滲透率達到5.4%，年平均增長率達到67.7%。今年上半年，我國新能源汽車累計生產113萬輛，比去年同期增長223%，市場滲透率達到8.6%。

　　隨著新能源汽車發展，其發展模式發生很大變化。從格局重塑來看，傳統汽車企業加速向全新設計電動化平臺轉變，遵循整體化設計理念，電動汽車集成度更高，性能更優越。還有一批新興企業進入汽車行業，互聯網等跨界企業成為產業格局變革推動者。

　　另一個變化就是，營銷模式發生很大變化。過去是簡單地賣產品單一商業模式，隨著新能源汽車發展，我們由制造型企業轉變為制造型+服務型企業。通過OTA（Over-the-Air Technology,空中下載技術）不斷升級，按需付費實現價值變現。所以，今后方向是除賣產品外，還可以賣服務，賣產品只能賺一次錢，賣服務可以賺N次錢。

　　去年下半年，國務院批準了新能源汽車產業新一輪發展規劃（《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，簡稱《規劃》），時間是從2021年到2035年。《規劃》對未來15年我國新能源汽車產業發展作出全面部署和系統謀劃，明確電動化、網聯化、智能化作為發展方向。

　　《規劃》有一個目標，就是推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國。《規劃》有五大發展舉措，包括提高技術創新能力、構建新型產業生態、推動產業融合發展、完善基礎設施體系、深化開放合作。《規劃》還有五大保障措施。

　　《規劃》還對2025年和2035年新能源汽車發展給出一個愿景目標。從市場規模看，2025年新能源汽車預計占全部汽車銷售量比例達20%左右，純電動乘用車的新車平均電耗將降低到每百公里12kwh。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛主流，這也意味著可能超過50%。

　　03      智能網聯汽車成為下半場競爭焦點

　　隨著對單車智能局限性認識不斷深入，我國在全球率先提出網聯化理念和分級。智能化與網聯化的深度耦合，車路協同將成為我國發展智能網聯汽車的獨特優勢，這已經獲得社會廣泛共識。

　　過去對新能源汽車大家比較關注續駛里程。在智能網聯汽車方面，我們要轉變為更加關注計算平臺算力。在L2級別階段，我們大概以個位數TOPS（Tera Operations Per Second，處理器運算能力單位）作為算力標準，到L3級別階段，有可能變成十位數TOPS標準。到更高階段，可能是百位數甚至千位數TOPS躍升。每一個級別躍升大概有十倍以上增加。

　　智能網聯汽車是我們構建智能交通智慧城市的關鍵要素。我國5G基站數已經超過90萬個，占全球5G基站數總量近70%。5G基站已經覆蓋全國所有地級以上城市，獨立組網規模全球最大。

　　在智能網聯汽車發展上，除汽車行業外，跨行業深度融合發展也是必然趨勢。像信息通信技術企業、互聯網企業、交通運輸企業、軟件服務企業等，都可以在智能網聯汽車方面發揮獨特作用。大家融合起來，跨行業、跨領域成為新時代發展特征。

　　當然，智能網聯汽車發展仍然面臨多重挑戰。比如在產業鏈供應鏈安全穩定方面，目前我國95%以上汽車芯片依靠進口，在外部環境日益復雜的情況下，產業鏈安全問題依然突出。另外，安全的車控系統等基礎軟件基本被國外供應商掌握，設計、開發、驗證等工具也基本來自歐美大企業，車載操作系統、底層技術方案方面，國外企業同樣占有相對優勢。

　　另一個挑戰是安全問題日益凸顯，功能安全、網絡安全、數據安全等問題更加突出。

　　除這些安全問題外，我們還面臨基礎設施建設同步推進等問題。車路協同需要基礎設施建設加快進行，在建設過程中還要探討可持續發展模式。

　　展望未來，我認為智能網聯汽車發展既不是一蹴而就，真正實現無人駕駛必須要以確保安全為前提，但在這個發展過程中，一些新技術可以在新車型上大量采用，輔助駕駛技術在新車上的應用已經開始。

　　在發展過程中，我們一定要發揮自身優勢，包括制度優勢、市場空間，以及互聯網信息大市場等優勢。通過這些優勢發揮，通過這些優勢互補，一定能實現智能網聯汽車全球引領，最終實現汽車強國建設目標。