全球MCU廠商TOP10無國內企業

近日，IC Insights更新了最新版的《McClean報告》，報告公布了2021年全球MCU廠商銷售排名TOP10榜單。

在這份榜單中，前五MCU廠商牢牢占據了2021年全球MCU銷售額的82．1％，它們分別是恩智浦、意法半導體、英飛凌、Microchip、瑞薩電子，無一不是海外廠商。

排在第六到第十位的德州儀器、新唐、羅門、三星和東芝，銷售額總和為23億美元，僅占2021年全球MCU銷售額的11．4％，還沒有排名第五的英飛凌一家高。

中國每年的MCU市場容量達到400億元左右，國產MCU目前總的市場占有率還不到5％。

高風險＋低回報讓市場難起量

汽車MCU對新進入者來說，完全是一樁高風險，低回報的生意。

為了讓芯片滿足嚴苛的安全要求，汽車行業制定了一整套車規級標準，這會極大地考驗MCU企業與上下游的協同。

對可靠性的極度要求，使得MCU車規認證標準嚴苛、條目繁多、流程漫長。

加上芯片設計、裝車測試等環節，企業需要在無業績的情況下投入短則三年長則五年，這直接勸退了絕大多數觀望者。

2020年，MCU的價格已連年下降，最低時平均價格逼近0．6美元一顆，當年汽車MCU市場規模為65億美元，僅占全球半導體市場規模的1．5％。

總量較小的同時，MCU的毛利率也不算高，即使是行業龍頭瑞薩，毛利率也才47％。

真正區別藏在一眼看不見的地方

一款高端車規MCU芯片，功能設計可能只占不到50％的時間，剩下大半精力要用在功能安全與可靠性設計上，后者才考驗功力。

車規芯片在工作溫度、運行穩定性、抗干擾性能、使用壽命、低故障率等各個方面，車規芯片都完虐消費與工控類芯片。

僅以容錯率為例，每百萬芯片規模中，允許消費芯片出錯的數量是300－500個，但車規芯片由于涉及人身安全，容錯率無限接近于0。

車規 MCU 需要達到高水平的測試故障覆蓋率，即確保測試向量能夠檢測到的故障數盡可能多，以保證測試失誤率盡可能小。

而要讓國外開發工具適配我們自己的芯片，國內起步相對較晚，需要投入更多時間建設工具鏈生態。

缺芯讓國內意識到扶持本土MCU

缺芯讓國內車企徹底意識到，海外芯片企業＋海外零部件巨頭的MCU供應鏈并沒有想象中那樣穩固。

扶持本土汽車MCU公司保供的進程陡然加速，國產汽車MCU在2021年迎來了井噴。

在2021年最后半個月，琪埔維、芯旺微、旗芯微、云途半導體相繼完成億元融資，創下了國產汽車MCU融資密度紀錄。

一年時間，國產汽車MCU從門庭冷落，變作風口上的芯。然而，國產汽車MCU能在風口上停留的時間其實有限。

留給國產汽車MCU與車企完成綁定的時間只有兩年左右。

這兩年，國內MCU芯片廠商正在一步步崛起。

以兆易創新為例，國內MCU龍頭兆易創新2021年MCU營收已達24．56億元，同比增長225．36％。

24．56億元的營收，盡管與TOP5MCU廠商差距仍巨大，但與排名第十的東芝的差距已經很小了。

此外，今年3月，兆易創新已推出了首顆車規級MCU，即將進行量產。

國內企業目前主打應用在車燈、雨刮器、空調等低階領域的8位MCU產品。

隨著國內汽車產業鏈的成熟度提升，國內布局汽車MCU的企業正如雨后春筍般涌現，產品也逐漸從低端走向高端。

比亞迪半導體、四維圖新、東軟載波汽車MCU產品已量產，為國內汽車MCU領域的先行者。

此外，兆易創新、北京君正、紫光國微、中穎電子、晶豐明源等國內設計企業正加碼車規級MCU的研發和認證，汽車MCU國產替代之火已經燃起。

需求釋放的國產機遇

下游釋放出對 MCU 產能的需求，國產芯片廠商也希望把握這次歷史性的機遇。

一些曾經專注于消費、工業級的MCU公司，也紛紛嘗試入局車規 MCU。

其中上市公司兆易創新、復旦微等已經獲得了一些上車機會；

而創業公司如芯旺微、靈動微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉向車規 MCU 后也在這波浪潮中受到投資人的關注，獲得了多輪融資。

然而，后發并非全無優勢，此時進入的國產廠商也有一些特別的機會。

預計5－10 年內，基于車企新架構的需求，一批新的高性能 MCU 產品將被推向市場。

在車規信息安全方面，我國出臺了國密標準，在一定窗口期內，它率先向國產廠商開放。

而后待標準成熟，再進一步開放給外資廠商，這便給了國產廠商以先發優勢。

然而，歸根到底，無論是更快的響應速度，還是更定制化的服務，相比于芯片更為根本的高安全、高可靠等特性，都只是小機會點。

要能夠長期成為一供或二供，拼的還是產品功能安全、穩定性等硬實力。

機會最多再維持一年，如果說今年之內，廠商還沒有被驗證穩定可靠的產品推向市場的話，市場將被先來者占據，后面再發力難度會很大。

結尾：

不過，獲得上車測試的機會只是一個開始，MCU 的國產替代之路需要整個產業鏈的配合。

產業鏈總動員幫助國產 MCU 獲得了上車機會，但相比國際大廠，仍有很長的路要走。

部分資料參考：遠川研究所：《留給國產MCU突圍的時間不多了》，半導體行業觀察：《占比不足5％，國產MCU該如何突圍？》，芯師爺：《全球瘋搶MCU！國產替代有何機會和難題？》