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10月18日，中國移動公示2021-2022年PC服務器集中采購第二批次（標包7-9）結果。新華三、中興通訊、浪潮信息、紫光華山、烽火通訊、神州數(shù)碼等7家中標。

正  文

本次集采整體國產(chǎn)化率達61.04%：海光服務器占比41.08%，鯤鵬服務器占比19.95%。4月29日，中國移動發(fā)布了2021-2022年PC服務器集中采購第二批次（標包7-9）招標公告。本次采購規(guī)模為34400臺，其中標包7為采用海光芯片的PC服務器，合計14133臺，占比41.08%；標包9為采用鯤鵬芯片的PC服務器，合計6864臺，占比19.95%，本次集采整體國產(chǎn)化率為61.04%。

本次集采具體中標情況：根據(jù)招標公告份額分配計算，本次集采海光服務器（標包7）的中標候選人分別為新華三、中興通訊、浪潮信息，中標數(shù)量及份額為7067臺（50%）、4240臺（30%）、2827臺（20%）；鯤鵬服務器（標包9）的中標候選人為烽火通訊、神州數(shù)碼，中標數(shù)量及份額為4805臺（70%）、2059臺（30%）。

中國移動2021-2022年PC服務器采購整體國產(chǎn)化率將達41.43%。此前公布的中國移動2021-2022年PC服務器集采第一批次及補采共采購204696臺服務器，國產(chǎn)芯片服務器占比41.65%，其中海光占比19.74%，鯤鵬占比21.90%。中國移動2021-2022年PC服務器集采第二批次（標包1-6）采購47845臺服務器，國產(chǎn)芯片服務器占比26.41%，其中海光占比11.36%，鯤鵬占比15.05%。算上本次集采的標包7-9，中國移動PC服務器集采中，采用海光芯片的服務器將達59982臺（占比20.90%），采用鯤鵬芯片的服務器將達58901臺（占比20.53%），整體國產(chǎn)服務器占比將達41.43%。

美國擴大半導體對華出口管制，行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速。今年以來，以運營商為代表的行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速，信創(chuàng)產(chǎn)品份額不斷提升，本次移動集采再次表明行業(yè)信創(chuàng)正在加速，而近期美國擴大半導體對華出口管制對我國計算機產(chǎn)業(yè)基礎軟硬件安全問題再次敲響警鐘。預計后續(xù)除運營商外，金融、能源及各類央企信創(chuàng)也有望加速。

投資建議

關注鯤鵬生態(tài)和海光生態(tài)相關標的。鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈重點推薦鯤鵬整機環(huán)節(jié)的神州數(shù)碼、拓維信息，關注海量數(shù)據(jù)；海光生態(tài)重點推薦中科曙光、浪潮信息、紫光股份，關注海光信息。

風險提示

政策推進不及預期；宏觀經(jīng)濟下行的風險。

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