【前言】
隨著宏觀經濟復蘇以及去庫存進展，2023年電子行業將逐步觸底回升。同時，新能源市場持續滲透,國產半導體積極布局汽車等市場，汽車電子商業化進程有望提速。
【01汽車電定義】
汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統（車身電子ECU）。
按功能汽車電子可以分為兩大類，一是導航、車聯網、音響娛樂產品等，二是車身電子控制產品，包括發動機控制系統、變速箱控制器、車身穩定系統（EPS）、防死鎖剎車系統（ABS），以及更高端的無人駕駛系統、ACC主動巡航、并道輔助、自動泊車等，這些部件和發動機、燃油排氣、車身穩定直接相關，屬于汽車電子的核心零部件。具體分類如下：
資料來源：中商產業研究院整理
【02汽車電子行業發展政策】
近年來，中國汽車電子行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵汽車電子行業發展與創新《車聯網網絡安全和數據安全標準體系建設指南》《“十四五”數字經濟發展規劃》《關于確定智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第一批試點城市的通知》等產業政策為汽車電子行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：
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【03汽車電子行業發展現狀】
1.汽車電子市場規模
受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業將迎來一次全產業鏈級別的大發展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規模的增長。
近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2021年中國汽車電子市場規模達8894億元，同比增長12%。預計2023年中國汽車電子市場規模將進一步增長至10973億元。
數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理
2.汽車電子市場結構
從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。
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3.汽車電子占整車比重
隨著電子信息技術的快速發展和汽車制造業的不斷成熟，汽車電子占整車的比重也隨之增長。在互聯網、娛樂、節能、安全四大趨勢的驅動下，汽車電子化水平持續增長，預計2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。
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4.汽車電子投融資情況
中國汽車電子領域融資情況較為可觀，呈現整體上升的趨勢，吸引了不少汽車電子投資機構。具體如圖所示：
資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理
【04汽車電子行業重點企業】
1.華陽集團
華陽集團是國內領先的汽車電子產品的系統供應商。惠州市華陽集團股份有限公司主要從事汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件以及LED照明等業務。汽車電子板塊專注于車載影音、車載智能互聯、車載導航、數字儀表、流媒體后視鏡、高級駕駛輔助（ADAS）、360環視系統、抬頭顯示、空調控制器、車載攝像頭、無線充電、胎壓監測等較為豐富的汽車智能及安全產品線，并逐步將其系統集成為智能駕駛艙，增強產品同車廠的配套能力；精密壓鑄板塊目前擁有汽車關鍵零部件、精密3C電子部件等較全面的產品線。
2022年前三季度實現營業收入40.08億元，同比增長28.01%；實現歸母凈利潤2.67億元，同比增長28.37%。2022年上半年主營產品包括汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件，占比分別為64.49%、24.48%、6.60%。
數據來源：中商產業研究院整理
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2.德賽西威
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司的主營業務是汽車電子產品的研發、生產和銷售。公司的主要產品車載信息娛樂系統、車身信息與控制系統、駕駛信息顯示系統、智能駕駛輔助安全系統及部件等。
2022年前三季度實現營業收入101.11億元，同比增長60.42%；實現歸母凈利潤6.92億元，同比增長40.94%。2022年上半年主營產品包括智能座艙、智能駕駛，占比分別為81.84%、13.47%。
數據來源：中商產業研究院整理
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3.晶晨股份
晶晨半導體(上海)股份有限公司的主營業務是多媒體智能終端SoC芯片的研發、設計和銷售。公司主要產品是智能機頂盒SoC芯片、智能電視SoC芯片、AI音視頻系統終端SoC芯片、WIFI和藍牙芯片以及汽車電子芯片。汽車電子芯片方面，晶晨股份已與海外高端高價值客戶進行深度設計、驗證，并已收到部分客戶訂單。
2022年前三季度實現營業收入44億元，同比增長36.1%；實現歸母凈利潤6.8億元，同比增長35.46%。2021年主營產品為集成電路，占比100%。
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4.四維圖新
北京四維圖新科技股份有限公司從事的主要業務板塊包括導航業務,高級輔助駕駛及自動駕駛業務,車聯網業務,芯片業務,位置大數據服務業務。四維圖新是國內首家獲得導航電子地圖制作資質的企業,在國內率先從事導航電子地圖商業化開發,在中國市場投放了第一款符合國際汽車工業質量標準的導航電子地圖產品。
2022年前三季度實現營業收入20.78億元，同比增長11.54%；歸母凈利潤虧損0.59億元。2022年上半年主營產品包括智云、智艙、智芯，占比分別為61.92%、21.59%、15.53%
數據來源：中商產業研究院整理
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5.拓普集團
寧波拓普集團股份有限公司的主營業務是汽車零部件的研發、生產和銷售。公司的主要產品包括汽車NVH減震系統、整車聲學套組、輕量化底盤系統、智能駕駛系統、熱管理系統五大業務板塊。
2022年前三季度實現營業收入111.03億元，同比增長41.93%；實現歸母凈利潤12.09億元，同比增長60.56%。2022年上半年主營產品包括內飾功能件、減震器、底盤系統，占比分別為31.65%、26.98%、26.26%。
數據來源：中商產業研究院整理
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【05汽車電子行業發展前景】
1.政策利好汽車電子行業發展
汽車是國民經濟支柱產業，我國政府高度重視汽車行業的發展。2020年11月，國務院辦公廳印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國；到2025年，新能源汽車新車銷量占比將達到20%，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。在國家有關政策的大力支持下，新能源汽車與智能網聯汽車將進入發展的快車道。
汽車自動化、智能化、網聯化的趨勢帶動了汽車電子芯片的市場需求，尤其是對于芯片計算和數據處理能力、圖像和視頻處理能力等需求提升，這將為汽車電子芯片市場帶來新的發展契機。
2.汽車電子成本占比提升利好行業發展
在汽車電動化、智能化和網聯化的趨勢推動下，汽車電子元件價值量得到提升，汽車電子領域也有所拓寬，從一開始的發動機燃油電子控制和電子點火技術發展到高級駕駛輔助系統。隨著新能源汽車滲透率逐步提高，預計汽車電子占整車成本比重也將不斷提升。數據顯示，2020年汽車電子占整車成本比例為34.32%，至2030年有望達到49.55%。由此可見，汽車電子行業前景廣闊。
3.技術進步驅動汽車電子市場快速增長
隨著人工智能、云計算、大數據、5G通信、車聯網等技術不斷發展，以及我國相關基礎設施不斷完善，多項新興關鍵技術開始應用于汽車領域，這些技術將不斷促進汽車產業快速發展，驅動傳統汽車向智能網聯汽車發展。同時，隨著電池、電機、電控、新材料等技術的發展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統燃油車，加速汽車電動化的進程。因此，隨著汽車向智能化、網聯化、電動化發展，汽車電子的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子市場的快速增長。
