從2G到5G，再到眼下的5G-A，我們正在見證有史以來發展速度最快的一代移動通信技術——從3GPP標準凍結到我國發放5G牌照再到網絡正式投入服務，5G以不到4G一半的時間實現了規模商用。
在迎來5G商用五周年之際，中國已建成了全球規模最大的5G網絡：5G基站數占全球總數65%以上；5G用戶數超8.89億，占比超一半；5G用戶接入流量占比超50%，成為流量承載的主力網絡。同時，根據工信部的數據，5G已經融入我國97個國民經濟大類中的74個，應用案例超9.4萬個。
可以說，走過5G上半場，中國市場交出了一份堪稱亮眼的答卷。但翻看電信運營商的財報會發現，收入與利潤持續增長動能仍待深入挖掘。
“我們必須承認，移動通信的產業發展確實告別了過去高速發展的階段，進入了某種平臺期。”行業知名權威研究公司Omdia資深首席分析師楊光在2024年MWC上海前夕接受C114專訪時表示，“提高電信網絡的成本效益，提升網絡的靈活度，以便更好地服務細分長尾市場，是當前電信行業面對的一個重要課題。”
關于中國5G故事 邁入發展下半場
GSMA在《中國移動經濟發展2024》報告寫到，中國5G采用率的增速超出預期。預計到2024 年底，中國的5G連接數將達到10億。同時，由于移動互聯網用戶增長放緩以及5G采用率達到成熟水平，預計未來幾年內，中國的移動通信收入增長將趨于平穩。
談及中國5G發展特色，楊光選擇了“大而全”作為關鍵詞。“大”是指規模大，無論是網絡規模還是用戶數量的角度看，中國都已經成為當之無愧的全球規模最大的5G市場。“全”則是指國內產業界對5G的行業應用做了全方位的深入探索，這在全球也是獨一無二的。
“5G在中國的快速規模部署有效地擴大了全球5G的產業規模，推動了5G成本的下降，為5G在全球市場的快速普及創造了條件。同時，中國產業界對5G商業模式和特色應用，尤其是5G在垂直行業的應用，做了大量探索，積累了豐富的經驗，這些也將有利于5G在全球市場的推廣普及，有助于全球產業界充分發揮5G的技術潛力。”
楊光認為，兩個主要方面的驅動力促進了這樣的發展成果：從市場角度，中國移動互聯網產業的蓬勃發展推動了移動寬帶市場需求的不斷增長，同時，經過過去30年的不斷努力，國內移動通信產業鏈已經相當成熟完善，所以無論是需求側還是供給側都為5G的規模部署奠定了基礎。從政策層面，監管機構也為5G的規模發展創造了良好的政策環境，C頻段連續頻譜的分配、允許中國電信和中國聯通共建共享5G網絡等政策措施，都有力地支持了5G的快速規模部署。
今年以來，國內運營商陸續開啟了5G-A規模部署，整體5G發展邁入下半場。作為5G的持續演進標準，5G-A將帶來5G能力的多維度提升，無論是在網絡速率、容量提升或者延遲降低方面，都會呈現出進一步的改善和增強。“5G-A將使產業界能夠進一步提升消費者的移動寬帶體驗，同時使電信運營商有機會服務更為廣闊的行業市場，例如低空經濟、智慧網絡汽車等，進而開辟更多新的市場機會。”他談到。
移動通信產業進入平臺期
根據Omdia的預測，全球RAN市場將在今明兩年持續下滑，并在之后的2026-2028年時間段保持相對穩定。同時，從全球市場來看，各地運營商們在5G SA和5G-A部署方面的節奏并不同步，甚至差距較為明顯，尤其是5G SA部署速度明顯不及預期。在鼓勵堅持“適度超前”建設的中國市場之外，不少海外運營商選擇了相對謹慎的5G戰略。
“目前看全球運營商并未就5G SA和5G-A的部署策略達成有效的共識。由于所處環境不同，運營商之間存在策略差別也是正常的。但無論在何種市場環境之下，我們都必須承認，移動通信的產業發展確實告別了過去高速發展的階段，進入了某種平臺期。”楊光指出，在這種情況下，如何提高全系統的成本效率，提升電信網絡服務細分長尾市場的能力，幫助運營商維持盈利水平，應該是目前行業發展面對的一個主要課題，關乎全行業的長期可持續發展。
同時，他分析道，RAN市場的下滑態勢是由產業發展周期決定的，但并不意味著市場需求也不再發展變化。反之，隨著5G產業生態的不斷成熟，網絡數據流量還是會不斷增長，新的需求也可能會隨之涌現。而相應的，在產業發展和行業監管方面的政策也需要與時俱進的進行調整。例如，在持續為移動通信業務規劃頻譜資源的同時，可以考慮采取更為靈活的分配和使用方式，以滿足垂直行業對5G專網的需求，并激發5G專網市場的發展。
值得注意的是，楊光強調了推動中國通信企業、尤其是中國電信運營商出海的重要性。他認為，“為了持續擴大中國產業界的產業規模，并為未來的產業競爭做好準備，還是需要持續推動中國通信企業，尤其是電信運營商走向國際市場，這既是服務國內企業出海的應有之義，也能發揮國內運營商在5G發展中積累的豐富經驗，帶動整個產業鏈的出海，為中國通信企業的國際化發展撐開更大的空間。”
中國產業需保持開放心態
在持續推動5G升級的同時，圍繞下一代6G移動通信技術的研發和投入，在全球不少地區已迅速上升至國家層面的聚焦和關注。伴隨3GPP 6G標準時間表的明確，產業界的動作有了更清晰的路徑指導。在不久前發布的一篇報告中，楊光曾提出“不同的發展路徑，再加上地緣政治的緊張，導致全球移動產業面臨4G時代全球統一生態系統以來最復雜的局面“，其中很大一部分原因是出于對6G標準全球統一性的擔憂。
另外，作為移動通信產業的發展風向標，年初的MWC24巴塞羅那展會顯示出了Open RAN的積極發展動態。在Omdia最近所做的全球運營商RAN策略調研中，31%的受訪者表示，在未來5年，Open RAN將是其網絡中的關鍵組成部分，也將是說Open RAN將占其總基站數量的25%以上，更大多數的受訪者（50%）則表示，Open RAN將在未來5年占其總基站數的10-25%。
從全球Tier-1運營商層面來看，美國AT&T去年12月宣布，到2026年底，70%的無線網絡流量將在開放平臺上傳輸承載；在歐洲地區，Telefónica宣布計劃2025年開始在德國大規模部署Open RAN，沃達豐宣布已經開始在羅馬尼亞進行Open RAN商用部署；在亞太地區，日本運營商NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司，基于其在國內市場的Open RAN集成和部署經驗，在全球市場推廣和銷售Open RAN解決方案。韓國SK電訊則在其6G白皮書中表示“Open RAN是一個關鍵架構，應該從6G采用的初期階段就做好準備。”
“目前來看，Open RAN的發展還是面臨相當大的挑戰，在5G和5G-A階段，Open RAN的部署規模應該還是比較有限。但在6G時代，情況可能會有所不同。目前部分領先運營商正在醞釀推動Open RAN架構成為未來6G標準的一部分。而且隨著新一代網絡的部署，既有的RAN設備會逐漸進入更新換代的周期，也會為Open RAN的采用創造新的機會。”楊光向我們分析道，如果Open RAN成為6G標準架構的一個組成部分，就可能會對RAN產業生態產生影響，進而改變既有的產業格局。在6G標準化過程中，需要全球產業界就這一方向進行充分客觀的討論，爭取形成全球的產業共識。
同時他亦坦言稱，由于地緣政治、大國科技競爭等因素，目前無論是5G、6G、還是Open RAN都被賦予了過多的政治色彩，這其實并不利于全球產業共識的達成。“在這種情況下，中國產業界在揚長避短、充分發揮自身特點和優勢的前提之下，還要保持開放的心態，對各種可能的解決方案都進行積極的探索，畢竟一枝獨秀不是春，百花齊放才能春滿園，開放競爭的產業生態對保持我國產業界的長期競爭力同樣重要。”楊光總結道。
