提供智能混合信號連接解決方案的領(lǐng)先半導(dǎo)體公司SMSC 與為影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器及視頻監(jiān)控應(yīng)用提供創(chuàng)新半導(dǎo)體解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商科勝訊系統(tǒng)公司宣布已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議，SMSC 將以 2.84 億美元的股票和現(xiàn)金交易購買科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預(yù)期的凈債務(wù)。該交易已獲得雙方公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
合并后的公司優(yōu)勢：
• 互補(bǔ)的連接產(chǎn)品組合，將面向更廣泛的計(jì)算、消費(fèi)、工業(yè)和汽車應(yīng)用
• 提供更全面的產(chǎn)品解決方案，服務(wù)關(guān)鍵客戶
• 全球擁有 900 多名工程師，構(gòu)建了更強(qiáng)大的模擬、混合信號研發(fā)團(tuán)隊(duì)
• 合并后的公司將有足夠的規(guī)模和資源，以連續(xù)12 個(gè)月 6.32 億美元的收益加強(qiáng)SMSC 的財(cái)務(wù)模型
• 截至 2012 財(cái)年第四季度，SMSC 的預(yù)計(jì)年度稅前成本協(xié)同效益約為 800至1000 萬美元
•交易完成后，預(yù)計(jì)收購將增加非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則（non-GAAP）毛利潤、非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則營業(yè)利潤和非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則每股收益
科勝訊的影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器和視頻產(chǎn)品結(jié)合 SMSC 針對計(jì)算、消費(fèi)、工業(yè)和汽車市場的豐富連接解決方案提供了高度互補(bǔ)的人才和技術(shù)。科勝訊總部位于美國加州 Newport Beach,，在全球擁有約 600 名員工，其中在亞洲約為 230 人。
SMSC 總裁兼首席執(zhí)行官 Christine King 表示：“我們堅(jiān)信，科勝訊系統(tǒng)公司和 SMSC 的增長潛力將使我們能夠利用互補(bǔ)技術(shù)和工程資源優(yōu)勢，為我們的客戶提供連接和內(nèi)容方面的擴(kuò)展解決方案。我們計(jì)劃將自身資源專注于具有最高投資回報(bào)的領(lǐng)域，我們相信我們各自的銷售和供應(yīng)鏈關(guān)系將幫助我們創(chuàng)建一個(gè)良好的平臺促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們期待在交易完成之時(shí)，將增加非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)原則每股收益。此外，我們期待顯著改善我們的運(yùn)營效率，這樣的定位將幫我們增加盈利。SMSC 的較大規(guī)模將有利于增強(qiáng)我們的研發(fā)生產(chǎn)效率，并提高盈利能力和股東價(jià)值。”
科勝訊系統(tǒng)公司主席兼首席執(zhí)行官 Scott Mercer 表示：“在半導(dǎo)體行業(yè)，大的公司規(guī)模對于客戶和供應(yīng)商來說都有明顯優(yōu)勢。SMSC 和科勝訊在模擬和混合信號設(shè)計(jì)方面擁有相似的核心競爭力，擁有互補(bǔ)的產(chǎn)品組合，并擁有眾多共同的客戶。通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，我們將有機(jī)會(huì)充分利用經(jīng)濟(jì)規(guī)模優(yōu)勢，推動(dòng)利潤增長。我相信合并后的公司將更加符合科勝訊股東、客戶和員工的利益。
科勝訊系統(tǒng)公司現(xiàn)任總裁兼首席運(yùn)營官 Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入 SMSC，擔(dān)任執(zhí)行副總裁，并向Christine King 匯報(bào)。Chittipeddi 將負(fù)責(zé) SMSC 的全部產(chǎn)品線、全球營銷和工程職能。Chittipeddi 于 2006 年加入科勝訊系統(tǒng)公司。在他作為總裁兼首席運(yùn)營官期間，負(fù)責(zé)全球工程、運(yùn)營、質(zhì)量和營銷等工作。
根據(jù)協(xié)議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約 2.25 美元的現(xiàn)金，SMSC 的普通股比例相當(dāng)于1.125 美元除以第二個(gè)交易日收盤前結(jié)束的 20 個(gè)交易日 SMSC 普通股加權(quán)平均價(jià)格，但是不會(huì)超過 SMSC 普通股的 0.04264股，也不會(huì)低于 0.03489股。應(yīng)支付的交易現(xiàn)金總數(shù)為 9800 萬美元，將發(fā)行的 SMSC 普通股總數(shù)（包括預(yù)期的未償付的科勝訊限售股票單位）約為 290 至 360 萬美元。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，以及科勝訊股東批準(zhǔn)和其他慣例成交條件，該交易將于 2011 年上半年完成。因?yàn)橹С止δ艿撵柟毯透鼜V泛基礎(chǔ)上的供應(yīng)鏈優(yōu)化，截止2012 財(cái)年第四季度，SMSC 預(yù)期實(shí)現(xiàn)800 至 1000 萬美元的年度稅前成本協(xié)同效益。