導  讀

    多家媒體報道稱，張忠謀“近日”在接受采訪時表示，即便大陸以舉國之力發展芯片制造，也很難取得成功。原來，這番言論的來源是張忠謀于2018年1月參加的鳳凰衛視一檔訪談節目《領航者》。但是，張忠謀在接受采訪時并沒有提到“大陸芯片制造無法成功”。

    最近，臺積電的張忠謀很難。

    不知何時起，一則有關臺積電創始人張忠謀對大陸芯片制造發展大潑冷水的消息引發業內廣泛關注。多家媒體報道稱，張忠謀“近日”在接受采訪時表示，即便大陸以舉國之力發展芯片制造，也很難取得成功。

    看到這則新聞，你或許會感到訝異。要知道，即使去年5月，美國將華為列入“黑名單”， 多米諾骨牌一個接一個翻倒之后，作為最重要芯片制造環節的臺積電仍然表示了對華為的支持。臺積電發言人孫又文在臺灣科技中心新竹舉行的TSMC 2019科技研討會上也表示，對華為的供貨不受美國禁令的影響。

    去年以來，臺積電因為華為事件受到來自美方的巨大壓力，盡管最后“妥協”答應在美建廠，但目前仍在盡最大能力幫助華為。據臺灣媒體報道，臺積電正在想辦法協調高通、聯發科、AMD、英偉達等廠商的訂單，先挪部分給華為，爭取在120天緩沖期內，幫華為生產盡可能足夠的芯片。

    那么，既然臺積電一直釋放出如此強烈的善意，這則新聞又是怎么產生的？為什么突然之間又成為熱點了呢？

    原來，這番言論的來源是張忠謀于2018年1月參加的鳳凰衛視一檔訪談節目《領航者》。在這期節目中，當主持人問道：“在制造方面臺積電是否會擔心來自大陸的競爭，因為大陸可以用舉國之力發展一個行業，這使得很多行業實現了彎道超車。”

    張忠謀表示，大陸已與臺積電開始競爭，但在制程方面的競爭不是花很多錢、投入舉國之力就能做成的。張忠謀還提到了學習曲線的理論，他表示：“假如一家公司（比如臺積電）在一個行業發展得很久，積累的經驗就比新的競爭者多，只要不糟蹋機會，就足以長期保持優勢。”

    由此可見，張忠謀在接受采訪時并沒有提到“大陸芯片制造無法成功”，那句話的本意也只是為了說明芯片制造的困難程度。而之所以這些言論被翻出來重新加工甚至過度解讀，也是由于最近局勢的進一步惡化，美國政府重新修改“外國直接產品規則”（FDPR），進一步切斷全球芯片產業鏈同華為的聯系。作為華為的芯片代工廠，臺積電首當其沖。

    事實上，臺積電與大陸半導體行業的聯系很深，已經是非常親密的合作伙伴。2019年，僅華為一家企業就占臺積電整體營收的14％。而從2016年開始，臺積電就已經陸續在南京、上海兩地開始建廠布局。可以這么講，大家都坐在同一條船上，一榮俱榮，一損俱損。

    從“狼來了”到“狼真的來了”，這件事也從某個側面反映了美國打壓之下國內半導體產業面臨的嚴峻現實。那么，經過這么多年發展，我國半導體行業現狀如何？

    中國半導體行業發展現狀

    半導體產業的全球價值鏈涵蓋多個領域，經過幾十年的全球化發展，已經形成所謂的“3＋2結構”，每一領域又存在大量細分行業。國內目前側重于提高芯片制造能力，已經有海思等優秀芯片設計公司，但在用于芯片設計的EDA軟件等方面仍存在不足。

    近期，一篇名為“一線工程師如何看待《沒了美國的EDA軟件，我們就不能做芯片了》 ”的文章廣為流傳，文中給出的答案是：180nm／350nm以上的部分老工藝線是可以用破解版或國產替代版繼續做，但深亞微米級130nm／90nm開始就很難離得開正版授權，越往下越難，到了22nm以下就完全不可能了。

    另外，與其它行業不同，EDA行業非常燒錢，而其總的市場規模有限，想要后來居上，還需要扶持本土EDA發展。目前，華大九天是國內EDA企業的領導者，但主要市場仍然被新思科技（Synopsys），楷登電子（Cadence）和明導國際（Mentor）等企業占據。

    在半導體設備領域，芯片制造過程的重要步驟大概可分為光刻、離子注入、沉積（例如CVD，PVD）、刻蝕、清洗和測試等，需要用到不同類型的工具和設備，國內目前的設備主要仍然來自于美國、日本和荷蘭。北方華創（NAURA）和中微半導體（AMEC）是國內突出的芯片設備企業。其中，北方華創是中國最大的半導體設備公司，主要活躍于沉積設備方面，已經完成ETCH、PVD等工藝的驗證和產業化，清洗機、氧化爐、LPCVD（ 低氣壓化學氣相沉積）、ALD（原子層沉積）和氣體質量流量控制器（MFC）等多個項目。中微半導體活躍在刻蝕設備領域，臺積電（TSMC）已驗證其7nm刻蝕工藝。

    在光刻設備方面，荷蘭ASML仍然是國際領域的佼佼者，是世界上唯一能夠制造EUV極紫外光刻機的廠商。目前，我國唯一的光刻設備制造商是上海微電子（SMEE），其目前最先進的設備可實現90nm芯片生產，相當于ASML 2004年的技術水平。另外，在中國大陸地區，最大的晶圓代工廠是中芯國際（SMIC）和華虹宏力（Huahong Grace）。

    在芯片設計領域，華為海思是國內最大的芯片設計公司之一。在今年第一季度，海思超過高通首次成為中國智能手機SoC出貨量第一名。另外，清華紫光集團和中國電子信息產業集團是國內優秀的半導體制造企業，兩者旗下都有大量子公司，涵蓋無晶圓設計、晶圓代工廠、封測等領域。

    綜上可見，我國半導體產業經過多年發展，已經在一些領域形成優勢，并誕生出海思、紫光、中國電子等優秀半導體企業。但是，半導體產業鏈十分復雜，我們在很多關鍵領域仍然與國際領先水平存在較大差距。

    我們或將進入良性創新周期

    作為后起之秀，我國半導體產業鏈雖然不足以全盤彎道超車，但面臨這場“被動狙擊”，我們仍然也必然存在機會。

    近日，美國波士頓咨詢公司發布了一份題為《限制對華貿易將如何終結美國在半導體行業的領導地位》（How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership）的研究報告。

    《報告》預判了中美貿易摩擦在芯片領域的兩種可能走向，指出如果美國持續加大對中國商用芯片的出口管制力度，美國半導體公司的競爭力將會被削弱，美國在半導體領域的長期領先地位會受到威脅，從而對美國半導體產業帶來深遠的負面影響，甚至遠超＂中國制造 2025 ＂政策的預期效果。

    《報告》還預測了中美貿易緊張局勢升級后，全面的美國技術出口禁令或將導致兩國技術產業脫鉤，并產生以下四個影響；

    短期內，中國設備制造商將把采購轉向亞洲或歐洲其他地區的現有供應商。

    中國將加速其本土替代品的開發。

    未來，中國電子設備制造商將把采購轉移到既有的國內供應商。

    催生新興的國內供應商，并可能會隨著時間的推移而擴大規模。

    就拿第一點來說，近期有傳聞稱華為有意拉攏三星、SK海力士等韓廠突圍，尤其寄望三星在晶圓代工、手機芯片，以及存儲器等三大關鍵領域協助。三星近期加快西安投資，也讓業界關注中韓關系變化與三星、華為攜手合作抗美的可能性大增。據悉，三星電子副會長李在镕于上周訪視西安廠，呼吁提前準備即將到來的變化，指出“沒有多少時間可以浪費了”。

    另外，還有消息稱，華為正試圖說服三星及臺積電為其打造采用非美系設備的先進制程生產線。有傳言表示，三星已有一條7nm采用非美系設備的產線正在為華為旗下海思試產。

    盡管以上分析不一定盡然，但最近的形勢確實也倒逼國內企業不得不思考獨立自主的必要性。另外，盡管芯片行業已經得到了越來越多的重視，但是在真正超車之前伴隨的也將是無盡的陣痛。

    近期，國內半導體公司一些不和諧的消息也比較多。2018年，坤同半導體落戶陜西，項目計劃總投資400億元，核心團隊來自上海和輝光電股份有限公司，立項之初的目標是建設國內首條月產能30K大片基板的第6代全柔性AMOLED產線。但有消息稱，項目投資方陜西坤同半導體有限公司以“遣散員工”的方式變相宣告這一項目終結。

    此外，成立于2016年的德淮半導體計劃投資450億元，成立之初是想打破國外企業在高端圖像傳感器芯片領域的壟斷，成為中國的三星和索尼，并巨資挖來東芝CIS技術核心團隊。但是，有消息稱，德淮半導體從去年10月開始拖欠員工薪水，隨后被供應商催債，今年春節過后又復工艱難。目前，國家發改委也已經將德淮半導體從進口稅優惠名單剔除了。

    還有，近日，江蘇時代芯存半導體有限公司由于經營困難，決定裁員120余人。據悉，時代芯存去年已經捉襟見肘，除了簽約購買的設備砍單之外，還欠有大量的工程款和設備尾款。與此同時，該公司還背負著高額的資本支出。

    由此可見，潮水退去才知道誰在裸泳，許多曾經的“明星項目”在光環褪去后變得舉步維艱。當然，真正優質的半導體公司未來仍有更多機會，或許我國的半導體行業也將快速進入良性創新周期。

    畢竟，正如華為所說：除了勝利，我們已經無路可走。