關于“臺積電南京擴產”一事，最近在國內吵得不可開交。
支持的一方認為，擴產有利于緩解當前的芯片短缺，并給大陸帶來資金、技術和人才。
反對的一方則認為，擴產的28納米只是“落后”制程，臺積電此舉“包藏”禍心，意在打壓中芯國際等大陸本土企業(yè)。
那么，究竟哪一方有理呢？
回答這個問題，首先要看當前形勢下，芯片是否短缺？產能是不是有缺口？
前一個問題，似乎顯而易見，自從去年三季度以來，一場始于汽車行業(yè)的芯片大短缺便席卷全球，最終蔓延至各行各業(yè)。
按業(yè)內人士的估計，全球芯片供需缺口達30%！在某些領域，比如電源管理、顯示驅動，缺口還要更高。
受此影響，全球芯片的平均交貨周期，已經從一年前的12周，飆升至16周！
第二個問題稍微復雜一點。
因為跟大多數人想象的不同，目前缺芯最嚴重的，不是手機、電腦、內存等，而是很多人眼中使用“落后”制程的物聯(lián)網、電源管理、顯示驅動、傳感器等芯片。
國際上，通常以28納米為分水嶺，將芯片制造工藝分為先進制程和成熟制程。
28納米以下為先進制程，主要用于生產手機、電腦、內存芯片，目前最先進的量產技術已達5納米。
28納米以上為成熟制程，主要用于物聯(lián)網、電源管理、顯示驅動、傳感器等芯片。
對于此次全球大缺芯的原因，有很多解釋，比如貿易戰(zhàn)、新冠疫情、美國自然災害，等等。
但，一個更本質的原因是，最近十年來，全球半導體產業(yè)對不同制程產能的錯配，以及對整個產業(yè)趨勢的誤判。
過去十年，全球半導體產業(yè)形成了三大梯隊：
第一梯隊，包括臺積電、三星、英特爾，不斷引領先進制程的突破。
第二梯隊，包括格芯、中芯國際、聯(lián)電等，處于被甩在身后、苦苦追趕的地位。
剩下的第三梯隊，基本上是“打醬油”的角色。
過去十年間，在一場堪稱“慘烈”的先進制程大戰(zhàn)中，大多數芯片玩家掉隊出局，就連英特爾這樣的高手，也止步于10納米以下制程。
如今，10納米以下制程，只剩下三星和臺積電兩個玩家。
這樣的燒錢大戰(zhàn)，在外人看來很過癮，卻給整個產業(yè)帶來一個意想不到的后果：
大量的新增產能被用于先進制程，而成熟制程的新增產能卻有限，某些節(jié)點甚至還出現了產能減少。
以主要生產成熟制程的8英寸（200mm）晶圓為例，2007年全球一共有76家8英寸晶圓廠商，如今只剩下63家。
28納米雖然使用12英寸（300mm）晶圓制造，但被歸入成熟制程，產能在最近幾年不增反減。
正常情況下，淘汰“落后”產能也屬常規(guī)操作。
但最近幾年，隨著物聯(lián)網、可穿戴設備、智能電動汽車等產品的出現，全世界對芯片的爆炸性需求，大大超出了業(yè)界的預估。
以汽車為例。
2000年，一輛汽車采用的芯片不到10顆，如今保守估計，也在100顆以上。這其中包括大量的MCU（微處理器）、傳感器、電源管理芯片，等等。
而這些芯片，大部分使用成熟制程制造。
一方面是需求龐大、爆炸性增長的市場，另一方面卻是產能爬坡緩慢，甚至是減產，最終導致了今天這場席卷全球的芯片大短缺。
具體到中國大陸，形勢就更加不容樂觀。
2020年，中國大陸一共進口了2.4萬億元的芯片。這其中，很大一部分芯片屬于成熟制程。
最典型的汽車芯片，我們90%以上依賴進口。
國內的產能如何呢？2019年，我們的晶圓產能在全球排名第四，市場份額13.9%，超過了美國。
但我們的需求更大。數據顯示，國內芯片制造自給率不足40%，2018年還一度跌至30%，距離70%的目標相去甚遠。
按照中國工程院院士吳漢明的觀點：
“如果不加速發(fā)展，未來中國芯片產能與需求的差距，將拉大到至少相當于8個中芯國際的產能。”
從這個意義上講，我們不但需要臺積電的產能，甚至需要十個八個南京那樣的工廠。
但這是不是意味著，我們可以對臺積電南京擴產高枕無憂，甚至是敲鑼打鼓歡迎呢？恐怕也不是！
很多人沒有注意到的一個細節(jié)是：為什么是28納米？為什么是現在？
前面已經講到，28納米是先進制程和成熟制程的分水嶺。其實，不只是分水嶺，它還是目前業(yè)內公認的性價比最高的工藝制程之一。
臺積電是怎么獨霸全球的？一個關鍵節(jié)點，就是十年前，在28納米制程上的領先。
盡管如此，對于如今已在全球10納米以下先進制程上獨領風騷的臺積電而言，28納米即便說不上雞肋，也只能算是錦上添花。
從2020年的營收分布來看，28納米只占到臺積電總營收的12.6%。
事實上，過去幾年，由于過度擴建、同業(yè)殺價競爭等原因，28納米在臺積電內部的產能利用率一直不高。
甚至有媒體形容，28納米是臺積電最大的累贅。
相比之下，對中芯國際而言，28納米則寄托著未來的希望。一方面，受美國制裁影響，繼續(xù)突破先進制程，難度越來越大；另一方面，在汽車、物聯(lián)網等需求大爆炸的帶動下，28納米以上成熟制程正重新被業(yè)界熱捧。
也因此，中芯國際在過去一年，兩次擴產28納米，令業(yè)界驚訝。
另一個更大的背景是，28納米恰恰也是中國芯片自主的一個關鍵節(jié)點。
諸多跡象表明，中國將在1-2年內實現28納米芯片產業(yè)鏈的完全國產化。上海微電子的28納米光刻機預計將在2021年交付，從而補上國產化最關鍵的一塊短板。
換句話說，28納米同樣寄托著中國半導體產業(yè)的希望。
在這個大背景下，來觀察臺積電的南京擴產計劃，就顯得特別意味深長。
2021年3月17日，中芯國際發(fā)布公告稱，將投資153億元，在深圳興建一條28納米生產線，月產4萬片12英寸晶圓。
中芯國際用一年兩次擴產，來表明自己押注28納米的決心。
兩周后的3月30日，臺積電董事長劉德音在臺灣半導體產業(yè)協(xié)會（TSIA）年會上公開唱起了反調：
28納米以上成熟制程，看似供不應求，實際上全球的產能供大于求。
然而，令人大跌眼鏡的是，僅僅過了半個多月，4月22日，臺積電卻突然召開臨時董事會，宣布將在南京擴產28納米，產能規(guī)劃同樣是月產4萬片。
注意，臺積電說的是臨時董事會。換句話說，擴產原本不在計劃之內？
這其中的蹊蹺，外人很難看清。但前后態(tài)度的360度大轉變，以及這個時間點的選擇，著實令人浮想聯(lián)翩。
事實上，臺積電對時間點的拿捏，并非第一次引發(fā)外界猜測。
十幾年前，從中國臺灣轉戰(zhàn)大陸的張汝京，帶領中芯國際只用了短短4年，就做到芯片代工的全球第四。
然而就在此時，臺積電卻突然找上門，以侵權和竊取商業(yè)機密為由，分別于2003年和2006年，兩次將中芯國際告上法庭。
2003年是什么時間節(jié)點？剛好是中芯國際醞釀上市的時間。
2004年，中芯國際在港股和美股同步上市。彼時，其與臺積電之間的制程技術差距僅有一代半。
雙方的官司曠日持久，一直持續(xù)到2009年。
最終，中芯國際被判向臺積電支付2億美元賠償金，并出讓了8%的股份。其創(chuàng)始人張汝京也不得不黯然離職。
中芯國際在此后很長一段時間內，陷入了低谷。即便近兩年開始回血，其全球排名也未達到當年的高度。
而最早將張汝京引進上海的時任上海經委常任副主任江上舟，也在幾年后抱憾而終。
過去幾年，在美國對華掀起的貿易戰(zhàn)和禁售令中，中國始終保持了對外開放的態(tài)度。
我們并沒有因為中興、華為的禁售令，而找蘋果的麻煩。相反，在這期間，上海市政府大力引進了特斯拉工廠。
但開放的態(tài)度，并不意味著，我們可以毫無戒備。
華為在其幾十年的成長史上，始終秉持開放合作的態(tài)度，反對科技脫鉤。
哪怕面對美國政府近乎瘋狂的圍剿，任正非仍然表示：
“只要美國公司愿意供給我們零部件，我們一定會購買的……華為不會走完全自力更生的道路，不會主動走向自我封閉。”
但這并不妨礙，過去十幾年，華為以海思為核心，在產業(yè)鏈上準備了很多備胎技術。
沒有這些備胎技術，華為恐怕早就倒在美國政府的圍剿中。
在中國改革開放的產業(yè)發(fā)展史上，只講對外開放、完全不設防的慘痛教訓，已經足夠寫一本厚厚的教科書。
從大飛機到汽車產業(yè)……當初迷信“市場換技術”，對外不設防的幻想，最終只換來對手一次次的卡脖子。
反倒是背水一戰(zhàn)的通信產業(yè)，成就了世界之巔。
按照規(guī)劃，如果一切順利，臺積電南京擴產的28納米產線，將在2022年、2023年左右投產。
這個時間點，幾乎跟中芯國際的深圳28納米產線同步。
所不同的是，28納米對于臺積電而言，只不過是舊瓶裝新酒，它原有的28納米產線，早在多年前，就已完成設備折舊。
而中芯國際的28納米產線，要等到幾年后才開始設備折舊。
這種折舊成本上的差距決定了，在這個節(jié)點上，臺積電對中芯國際幾乎是一種降維打擊。
更何況，臺積電還有更賺錢的7納米、5納米先進制程，丟掉28納米，無關痛癢。
但對中芯國際而言，失去28納米以上成熟制程，幾乎就失去了身家性命。
我們當然期待、歡迎臺積電是來幫忙的，而不是幫兇，也相信臺積電會做出對得起歷史的選擇……