前言：

　　2022年中國銷售了2053.3萬臺新車，相比起去年增加了1.9％。

　　汽油車相比去年銷量減少了230.2萬臺；而新能源凈增268.7萬臺，達到了567.4萬臺，占到全年總銷量的27.63％。

　　這也就意味著新能源汽車的滲透率達到了27.6％的水平，進入爆發增長期。

　　作者 ｜ 方文三

　　圖片來源 ｜  網 絡

　　結構變革導致悲喜交加

　　這一輪全球新舊能源的結構變革中， 我國的電力行業正向新型電力系統全力沖刺。

　　汽車電動化、網聯化、智能化被大力推進，同時終端應用領域新能源汽車大爆發。

　　無論是頭部互聯網企業，還是造車新勢力，都在加大充電樁業務布局。

　　但同時，對產業而言，產業鏈中各家企業的悲喜從不相通。

　　隨著新能源汽車爆發，鋰電池企業正開啟一輪輪猛烈的擴產潮，預計到2025年全球動力電池缺口將擴大到40％。

　　僅2022年上半年寧德時代的訂單就已排到了2025年。

　　在充電樁產業的上游，設備制造商如充電模塊的制造企業國電南瑞、科士達等。

　　如監控計費設備制造企業國電許繼集團等，以及相關充電槍、接觸器、充電樁外殼等設備制造商都因全球新能源汽車滲透率的提升而加速迎來盈利爆發。

　　當前新能源汽車正處于兩個疊加窗口期

　　①新能源汽車進入快速普及窗口期。根據創新產品市場化的一般規律，當市場占有率達到15％－20％時，就會被市場初步認可并進入快速普及階段。

　　而在去年，新能源汽車市場占有率已超過25％。在其占有率達到50％之前，都將處于高速增長和快速普及階段。

　　②汽車消費進入加快升級窗口期。在千人汽車擁有量突破200輛后，我國汽車消費升級趨勢日益明顯。

　　去年汽車增換購需求占總銷量的比例已超過50％，新能源汽車從高端化、智能化、綠色化上來看，已成為汽車消費升級的重要方向。

　　新能源汽車相對于傳統汽車而言技術難度是降低的，隨著產業鏈的逐步成熟，造車門檻也會逐步下降。

　　統計數據顯示，2022年1－10月，美國、德國、日本、加拿大等主要國別汽車銷量呈5％－15％不同程度下降趨勢。

　　已進入由政策驅動向市場驅動的換擋期

　　2月6日，工業和信息化部裝備工業一司相關負責人就《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》有關問題回答記者提問時再次提出：

　　［綜合前期開展的調研工作和有關各方意見，我們預計，今年新能源汽車產銷仍將保持較快增長態勢。］

　　中央經濟工作會議提到：要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強區域間基礎設施聯通。

　　充電樁、換電站具有基礎設施屬性，國家也多次提出加快推進新基建建設、全面加強基礎設施建設要求。

　　充電樁作為新能源汽車產業鏈的重要構成，未來將助力新能源汽車產業發展，迎接新能源革命，成為未來重要發力點。

　　隨著國內充電樁、換電站保有量穩步提升，我國新能源汽車應用環境進一步改善，但充電憂依舊存在。

　　這種憂慮主要體現在公共補能、私家補能和換電補能等方面。

　　例如，部分地區新能源汽車充電站的覆蓋密度還不夠，高速公路服務區在節假日出行高峰期出現排隊充電的嚴重現象；

　　私家充電樁普及率有待進一步提升，換電站建設成本高導致中小城市普及難等問題。

　　目前國際履約形勢正進一步趨緊，歐盟CBAM碳邊境、新電池法規將提前實施。

　　未來汽車產業需要開展全產業鏈低碳行動，在能源供給端增加清潔電力＋清潔燃料的比重，加快推進汽車產品結構向智能網聯轉型。

　　換電模式贏得奪權機會

　　目前全國大部分公共電樁充電量來自運營車輛。

　　時間就是金錢，出租車公司率先變節，網約車司機也迅速跟風。

　　在換電運營商的行動中，搶占商用車用戶是爭奪市場的第一步。

　　而在C端乘用車領域，政策之鞭也在揮舞變道。

　　2020年4月起，政策要求30萬元以上的新能源乘用車將不再獲得補貼。

　　但采用換電模式的新能源汽車不受此規定，可以理解為國家以補貼引導產業往換電模式進一步加速。

　　私人樁在行業有立足之地

　　據最新公開統計數據，截至2021年底，中國私人樁有147萬臺，年均復合增速59％，超過公共樁的52％。

　　車主買完車，隨手買樁。這樣的邏輯下，特來電等充電樁第三方運營商，無法像車企一樣接近用戶，很難在市場上分得大塊蛋糕。

　　相關數據顯示，中國私人樁運營市場目前仍以車企為主力軍。

　　星星充電和特來電等第三方充電樁運營商難以像車企一樣進入私人樁定制生意，目前更多做的是私樁共享生意。

　　相關數據顯示，目前私人樁70％的時間處于閑置狀態，如果在閑置期解決充電難題，樁主可以獲得額外收益，平臺則收取手續費。

　　中國充電聯盟數據顯示，2022年1月－11月，我國新能源汽車產銷分別為625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達到25％；

　　充電基礎設施增量為233.2萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲105.4％；

　　截至2022年9月，我國新能源汽車保有量達1149萬輛，特來電、星星充電、國家電網、云快充、電投快充等智能充電樁保有量達448.8萬座。

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　　海外充電樁進入加速建設期

　　近年來主流動力電池廠商發布的新一代電池產品，可以明顯看到行業頭部電池廠正加速布局快充電池產品，產品快充性能得到大幅提升。

　　預計到2025年高壓快充車型銷量有望達518萬輛，在新能源乘用車中滲透率達到34％。

　　2022年以來，國內主要充電樁企業紛紛加速海外標準認證，開拓海外市場。

　　2022年盛弘股份與英國石油集團（BP）達成合作，成為首批進入英國石油中國供應商名單的充電樁廠家；

　　炬華科技面向歐洲和美國市場開發的充電樁產品已經通過 CE、ETL 等標準認證；

　　綠能慧充目前已有部分產品通過歐盟 CE 認證，2022年已收到小批量來自歐洲市場的訂單。

　　伴隨海外充電樁進入加速建設期，尤其歐美市場充電樁需求缺口巨大。

　　在歐美本土充電樁企業生產成本較高的背景下，中國企業有望憑借高性價比的產品，打開歐美市場，實現充電樁業務的快速發展。

　　短期來看，新能源汽車行業未來 1－2 年仍將保持高景氣，預計2023年中／歐／美新能源汽車保有量分別達到 2，049／861／427 萬輛。

　　結尾：

　　未來禁售燃油車是大勢所趨，歐洲最激進，中國和美國也在發力，［電動化＋綠電＋儲能］是當下最優方案，氫能源是未來遠景，混合動力、增程等都只是過度路線。

　　新能源汽車市場滲透率還有3－4倍空間，綠電、儲能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大市場空間。

　　部分資料參考：星船制造：《中國車輪上的“新基建”：在黎明和夕陽間徘徊》，遠瞻智庫：《新能源汽車未來四大變化》，新京報：《中央經濟工作會議定調新能源車產業》

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