力成科技14日宣布與Micron Technology及Micron Memory Japan(美光)簽訂一系列合約,分別以公開收購方式取得美光所持有日本上市公司Tera Probe 39.6%股權,以及收購美光位于日本秋田封測廠Micron Akita(美光秋田)100%股權。力成董事長蔡篤恭表示,由于日本IT業者在車用、IoT物聯網以及先進制程仍有領先技術,此次收購最大目的是讓力成在日本有一個完整full turn-key供應鏈。據力成表示,在今年下半年完成該兩廠并購案后,預計單月合并營收可增加新臺幣3億元,全年度則可挹注約40億元。
力成14日宣布透過日本子公司(力成日本合同會社)于4月17日開始對日本東證交所創業板的上市公司Tera Probe(6627.JP)進行公開收購,預計以每股日幣1,100元收購美光持有的Tera Probe 39.6%股份,以及其他有意愿參賣股東的持股;力成現在已有Tera Probe 11.6%股權,若收購完成,合計持股將達到或超過51.2%。另外,在美光秋田廠部份,則是以100%股權全資收購。
日本上市公司Tera Probe成立于2005年,以存儲器晶圓測試為主,從事品項包括DRAM,SRAM和快閃存儲器,業務也拓展到邏輯IC晶圓測試領域,公司股東包括爾必達(Elpida)、金士頓(Kingston)、力成和愛德萬(Advantest),主要客戶為爾必達。
(一)力成收購Tera Probe、美光秋田廠,一個月挹注合并營收新臺幣3億元
力成財務長暨副總曾炫章表示,Tera Probe收購時間是17日開始到今年5月29日,真正交割日期則是6月5日,因此該案若完成,將自6月上旬開始并入營業額計算,而獲利方面則是按屆時持股比例來認列。
而Akita美光秋田廠方面,約6月底、7月初完成收購;一旦收購完成亦計入合并營收。力成財務長暨副總曾炫章說,這一次所并購的2家日本公司,一年將可貢獻營收近40億元,等于一個月挹注新臺幣3億元營業額。
按照之前大陸西安廠的合作模式,力成吃下日本秋田廠后,也跟美光簽約讓該廠有后續的承諾訂單。
蔡篤恭表示,Tera Probe業務是在晶圓測試,而Akita廠則是高端PoP(堆疊封裝)測試。蔡篤恭說,接下了Akita廠之后,除了美光這家客戶之外,未來也希望爭取日本其他的客戶。
據悉,Akita廠產品用途跟力成科技現有的PoP堆疊封裝的客戶類別相同。
(二)力成收購Micron Akita美光秋田廠,約花8,600萬美元
力成表示,對Akita美光秋田廠收購金額將不超過美金5,000萬元。而買下Tera Probe的39.6%股份則至少要有美金3,600萬元。所以合計大約不超過8,600萬美元。
曾炫章指出,力成不只想買Tera Probe上述比例的股權,還有意愿盡力收購流通在外股權,因此實質收購金額可能會再更高,惟也難完全收購Tera Probe股份、合計收購金額不會逾1億多美元。以Akita廠與Tera Probe兩廠皆全資收購來計算,則須花到1.3億美元。
力成表示,Tera Probe去年財報是獲利的,每股凈值超過2,100日幣,而力成收購價格是1,100日幣,此次收購案是折價收購。
在Akita美光秋田廠方面,力成表示,該廠去年也是獲利;由于PoP堆疊技術執行最順利的封測廠并不多,像是三星、力成在PoP封裝良率不錯,因此并購該廠后定能發揮效益。蔡篤恭說,存儲器封裝采堆疊封裝要配合處理器(processor)與有堆疊能力的廠商。
另外,在東芝存儲器(Toshiba Memory)出售過半股權部分,蔡篤恭說,力成會密切注意;對于公司第2季營收,蔡篤恭也表示應該會優于首季表現。